頂級投資機構火爆認購 中聯(lián)重科完成52億元A股融資
長沙晚報掌上長沙2月5日訊(全媒體記者 曹開陽)周五晚間,中聯(lián)重科A股定向增發(fā)落定。公司公告顯示,以10.17元/股向摩根大通、基石資本、瑞銀等8家機構發(fā)行5.11億股A股股份,募集資金總額約為52億元。
中聯(lián)重科此次非公開發(fā)行,獲得了五類國內外知名投資機構積極申購,累計認購金額達165.88億,是募集金額規(guī)模的3.19倍;此外,本次10.17元每股的發(fā)行價格,也是定增新規(guī)實施以來30億規(guī)模以上收盤折價率最低的競價發(fā)行,全方位地展現(xiàn)了投資者看好公司未來發(fā)展的信心。
發(fā)行情況報告書顯示,最終共有8家機構成為獲配對象。其中,基石資本獲配金額22.7億元,摩根大通獲配7.5億元,財通基金獲配5.5億元,瑞銀獲配4.5億元,摩根士丹利國際獲配4億元,中信建投證券獲配4億元,湖南迪策鴻泰投資獲配3.77億元。
中聯(lián)重科方面表示,本次A股融資,從非公開發(fā)行的過程,到申購機構的類型及范圍,以及最終獲配對象,都充分展現(xiàn)了廣大投資機構對中聯(lián)重科未來發(fā)展的信心,以及對公司投資價值的堅定認可。公告顯示,本次發(fā)行共計獲得27名認購對象的申購報價書,累計認購金額達165.88億,是募集金額規(guī)模的3.19倍,份額競爭相當激烈。同時,此次申購投資者類型也非常豐富,涵蓋了五類國內外知名投資機構,一是知名產業(yè)、股權投資機構,如基石資本、央企扶貧基金公司等;二是頂級外資投行高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀等;三是國內知名公募基金,包括匯添富、廣發(fā)等;四是一線險資包括中國人壽資產等;五是頭部證券公司包括中信證券、中信建投證券等。認購價格也充分反映了機構參與的熱情。
據(jù)了解,公司此次定增的發(fā)行底價為8.14元/股,而最終發(fā)行價格為10.17元/股。該價格為發(fā)行底價的124.94%,相當于以定價基準日(2021年1月12日)前20個交易日均價10.17元為最終發(fā)行價。如按申購報價日(2021年1月14日)收盤價11.44元/股測算,折價率僅為11.1%,相當于定增投資者在報價當日以大宗交易定價水平完成認購申報。投資者看好公司程度可見一斑。
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